Master Gestion du patrimoine et assurance - 3ème cycle - Master Spécialisé en Alternance (MSA 2) : ISEAM

Iseam : école de management et commerce en alternance Marne la Vallée - Paris

Msa 2 - Gestion du patrimoine et assurance

Finalité

Maîtriser les produits et les prestations proposés par les banques, les établissements de crédit, les compagnies d'assurance et les professionnels de l'immobilier afin d'optimiser la gestion du patrimoine des particuliers.

Etudiants concernés

Titulaires de masters universitaires (M1 ou M2) en droit, économie, gestion, comptabilité, AES, mathématiques.
Ecoles de Gestion avec une spécialisation en finance, banque, marchés financiers, DESCF

Métiers visés

Chargé de la clientèle privée des banques et des établissements de crédit, conseiller en gestion de patrimoine de la clientèle privée des banques, des compagnies d'assurance et des conseils indépendants

Former les étudiants aux produits et prestations fournis par les banques, les compagnies d'assurance et les professionnels de l'immobilier sous leurs aspects commerciaux, techniques, financiers, juridiques et fiscaux.

• Les étudiants seront capables de s'intégrer dans un établissement financier; une compagnie d'assurance ou chez un conseil indépendant.

• Les cours sont dispensés par des professionnels qui apportent leur savoir et savoir-faire à travers un programme qui répond aux besoins des professionnels.

Management général

• Fonctionnement de l'entreprise

• Management de projet

• Management au quotidien

• Business Plan

• Intelligence économique

• Management de la qualité

• Approche marketing

• Gouvernement d'entreprises

Prérequis pour la gestion de patrimoine

• Droit de la famille

Régimes matrimoniaux; PACS; Concubinage.

• Droit de la propriété

indivision; Démembrement du droit de propriété

• Protection sociale

Du chef d'entreprise et des salariés; Maladie; Retraite vieillesse; Retraite complémentaire.

• Rémunération du chef d'entreprise

Dividendes; Plus values; Jetons de présence; Stock options.

• Rémunération des salariés

Salaire et accessoires; Avantages en nature; Plan d'épargne d'entreprise; Participation et intéressement.

• Impôt sur le revenu

Revenus catégoriels; Taxation des plus values.

• Impôt sur la fortune

• Information comptable

Lecture et analyse du bilan et du compte résultat; Comptes courants d'associés, d'actionnaires et de dirigeants.

Revenus du patrimoine

• Revenus des capitaux mobiliers

Actions; Obligations; OBSA; Fonds de fonds.

• Produits d'épargne

PEL;Comptes à terme; SCPI; Assurance vie.

Environnement et assurance

• Analyse économique stratégique

Economie et entreprise; Enjeux pour l'entreprise; Marché et concurrence.

• Métiers de l'assurance

• Les entreprises d'assurance

Réglementation; Formes juridiques; Evolution.

• La réassurance

• Orientations et évolutions des principes d'assurance

Massification; Obligation d'assurance; Bancassurance.

• Le contrat d'assurance

Les grands principes; Loi de 1930; Rédaction.

Management du patrimoine

• Rentabilité des investissements patrimoniaux

Revenus fonciers; Calcul d'un TIR

• Crédits

Formes des crédits; Prises de garanties; Investissements immobiliers.

• Instruments de gestion du patrimoine

Sociétés civiles immobilières; Sociétés civiles de portefeuille.

• Transmission et gestion d'entreprise

Entreprise individuelle; Droit des sociétés; Location gérance.

Patrimoine et gestion

• Information financière et comptable

Evaluation d'une activité économique; La trésorerie; Les investissements; Fiscalité; Les documents de synthèse.

• Contrôle budgétaire

Le seuil de rentabilité;
L'endettement; Tableau de bord; Le fonds de roulement; La banque; Le budget de trésorerie.

Conseiller en gestion de patrimoine

• Les métiers de la gestion de patrimoine

définition du conseil patrimonial; Organisation professionnelle.

• Les métiers de l'assurance

• Les métiers de l'immobilier

• Entretien patrimonial

Négociation

• Rédaction d'une étude patrimoniale

• Bilan patrimonial

Environnement professionnel

• Contrôle interne

Origines; définition; Composantes; Acteurs; Mise en oeuvre du contrôle interne

• Définition de problème

Recherche des causes; Résolution de problème.

FIche PDF du Master Spécialisé en Alternance MSA 2

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